（一）預(yù)研與準(zhǔn)備
此階段通常在規(guī)劃編制啟動(dòng)前半年或一年開(kāi)始，針對(duì)未來(lái)發(fā)展中的核心戰(zhàn)略命題，企業(yè)需要進(jìn)行深入的調(diào)研與研究，這些專(zhuān)題、專(zhuān)項(xiàng)、重難點(diǎn)研究，是開(kāi)展全面規(guī)劃工作的前提和基礎(chǔ)。例如，針對(duì)“十五五”規(guī)劃，國(guó)家發(fā)展改革委早在2023年12月就啟動(dòng)了規(guī)劃的前期工作，委托社會(huì)各界智庫(kù)開(kāi)展了數(shù)十個(gè)專(zhuān)題的研究；同樣，國(guó)務(wù)院國(guó)資委也于2024年1月啟動(dòng)了“十五五”規(guī)劃的前期預(yù)研和準(zhǔn)備工作。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能前期預(yù)研未必如此超前和規(guī)范，但在正式開(kāi)始規(guī)劃之前，針對(duì)企業(yè)發(fā)展的若干重大問(wèn)題召開(kāi)一些務(wù)虛會(huì)、研討會(huì)、調(diào)研對(duì)標(biāo)等工作，對(duì)重大的方向性問(wèn)題做到心中有數(shù)，還是很有必要，尤其對(duì)于大型的、集團(tuán)型的企業(yè)。
（二）啟動(dòng)編制工作
此階段標(biāo)志著“五年規(guī)劃”編制工作正式拉開(kāi)序幕。企業(yè)需要組建戰(zhàn)略規(guī)劃研究、編制與審定的內(nèi)部機(jī)構(gòu)（若干專(zhuān)項(xiàng)小組），可能還需要聘請(qǐng)外部專(zhuān)家、中介機(jī)構(gòu)協(xié)助，以確保規(guī)劃的科學(xué)性和有效性。
規(guī)劃工作是公司的頭等大事，在此期間一般需要召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)或動(dòng)員會(huì)，需要面向全體干部開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)培訓(xùn)，以動(dòng)員全公司的管理者，參與到戰(zhàn)略規(guī)劃的研究與編制過(guò)程中來(lái)。
（三）調(diào)研與信息收集
此階段，企業(yè)或企業(yè)聘請(qǐng)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)會(huì)開(kāi)展大量的信息收集和調(diào)研工作，包括但不限于：對(duì)上級(jí)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的理解，對(duì)往期戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的復(fù)盤(pán)，對(duì)公司內(nèi)部資料（包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）的收集和研究，對(duì)公司各業(yè)務(wù)板塊、產(chǎn)品及營(yíng)銷(xiāo)情況的了解，高層及中層交流，產(chǎn)品及競(jìng)品研究、用戶(hù)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集與分析，行業(yè)協(xié)會(huì)與上下游企業(yè)走訪，與企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀、中觀信息收集與研究等。歸納起來(lái)，可以叫做“五看”，即：看宏觀、看行業(yè)、看客戶(hù)、看對(duì)手、看自己。
知己知彼，百戰(zhàn)不殆，調(diào)研與信息收集的目的在于為規(guī)劃制訂提供充分的信息支撐。
（四）規(guī)劃研究與編制
此階段，一是針對(duì)若干戰(zhàn)略命題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)研究，包括：公司定位、核心業(yè)務(wù)發(fā)展、新業(yè)務(wù)進(jìn)入、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、商業(yè)模式再造、組織能力建設(shè)、數(shù)字化水平提升等；二是組織召開(kāi)各類(lèi)戰(zhàn)略研討會(huì)、分析會(huì)、共識(shí)會(huì)等，就各戰(zhàn)略專(zhuān)題的方向達(dá)成初步共識(shí)；三是著手規(guī)劃文本的編制工作，包括對(duì)各項(xiàng)規(guī)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充測(cè)算和完善。
（五）征求意見(jiàn)與修訂完善
國(guó)有企業(yè)、特別是集團(tuán)企業(yè)的“五年規(guī)劃”編制工作，需要充分征求不同層級(jí)、不同職能方向的管理團(tuán)隊(duì)的意向，包括：組織意見(jiàn)征詢(xún)會(huì)，橫向征求各部門(mén)意見(jiàn)；面向核心、骨干企業(yè)征詢(xún)意見(jiàn)；面向各位分管業(yè)務(wù)及黨政工作的領(lǐng)導(dǎo)分別征求意見(jiàn)；召開(kāi)研討會(huì)，面向領(lǐng)域?qū)＜?、外部董事等征求意?jiàn)；與上級(jí)戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)交流，聽(tīng)取上級(jí)單位意見(jiàn)，等等。
來(lái)自各方面的意見(jiàn)存在不同的取向，未必完全采納，但一次系統(tǒng)、全面的征求意見(jiàn)，一方面有助于全司干部對(duì)于戰(zhàn)略的了解，另一方面也可彌補(bǔ)規(guī)劃編制團(tuán)隊(duì)視野不全面、視角不深入、信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。
（六）審議、審核與審定
國(guó)有企業(yè)的“五年規(guī)劃”，需要履行嚴(yán)格的審議與審定程序。相對(duì)成熟的規(guī)劃稿首先需要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，之后報(bào)請(qǐng)黨委會(huì)、董事會(huì)初步審議。
經(jīng)過(guò)內(nèi)部流程之后，規(guī)劃一般還需要提請(qǐng)上級(jí)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)或上級(jí)集團(tuán)審批。根據(jù)上級(jí)單位的反饋意見(jiàn)，還要進(jìn)行修訂，并再次向本公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
至上級(jí)審批通過(guò)之后，一般會(huì)作為黨委會(huì)、董事會(huì)的正式議題，在黨委會(huì)及董事會(huì)進(jìn)行決議。決議之后的規(guī)劃即為可正式發(fā)布的規(guī)劃文件了。
（七）發(fā)布與實(shí)施
《規(guī)劃》正式通過(guò)之后，因?yàn)楸Ｃ艿确矫嫘枰?，將制作不同版本的宣貫材料。一是在企業(yè)中基層干部隊(duì)伍進(jìn)行宣傳，二是將部分核心要點(diǎn)整理后再全員范圍推廣。
同時(shí)，二級(jí)單位、專(zhuān)業(yè)部門(mén)可能也需要根據(jù)上級(jí)的戰(zhàn)略制訂本單位、本管理?xiàng)l線的工作規(guī)劃。戰(zhàn)略、企劃、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)等部門(mén)也將配合《規(guī)劃》制訂下一年度的事業(yè)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與重點(diǎn)工作。由此也標(biāo)志著“五年規(guī)劃”正式進(jìn)入實(shí)施階段。
從時(shí)間安排來(lái)看，因企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜度、規(guī)劃質(zhì)量要求不同，“五年規(guī)劃”的編制周期一般在3-9個(gè)月不等。小型企業(yè)一般可在3-4個(gè)月完成，集團(tuán)型企業(yè)一般在5-6個(gè)月，如對(duì)規(guī)劃的分解、專(zhuān)項(xiàng)研究等有較高的要求，則往往需要更長(zhǎng)一些時(shí)間。